牧場後面有一座坡勢低緩的山丘。那黑漆漆的平坦山頂，在大熊星的照映下，與它連成一片，顯得比平常還要矮。
喬班尼穿過被露水打濕的林間小徑，急忙地上了山丘。在黑漆漆的草木和奇形怪狀的灌木叢中，唯有那條小徑，被星光照耀得十分清晰，亮晃晃的。草叢中的小蟲泛著螢光，葉片在月光下顯得透明而翠綠。喬班尼似乎覺得這些就像剛才大家手裡拿的王瓜燈籠。
繞過漆黑的松樹和橡木林，天空一下子豁然開朗。喬班尼看見天河由南一直通向北方。同時可以看到山頂上的氣象標。眼前是一片風鈴草和野菊花，盛開怒放，香氣撲鼻，如同夢境一般。一隻小鳥叫著從山丘上掠過。
喬班尼來到山頂氣象標下方，氣喘吁吁地躺在冰冷的草地上。
鎮裡的燈光，如同黑暗的海底水晶宮，金碧輝煌。既可以聽見孩子們的歌聲和口哨聲，又可以聽到隱隱約約傳來的呼喊聲。風聲遠去，小山丘的青草隨風飛舞。喬班尼那被汗水浸透的衣衫，此時已冰冷如石。他不禁打個寒顫。
原野上傳來火車聲。一排排小火車的車窗，小巧、透明，車廂裡熙熙攘攘的旅客們，削著蘋果皮，有說有笑，千姿百態。想到這兒，又一陣難忍的心酸湧上喬班尼心頭，他把視線再次轉向天空。
可是，無論他怎麼看，天空都不像白天老師說得那麼空曠和冰冷。相反的，他甚至覺得，越看越像一片樹林，或是原野。喬班尼還發現，藍色的天琴星竟然出現三四個，一閃一閃地眨著眼。一會兒伸出一隻腳，一會兒又縮回去，最後終於伸得長長的，像蘑菇一樣。就連山腳下的城鎮，也如同一片朦朧的星河，又像是虛無飄渺的煙雲。
