喬班尼微微翹起嘴唇吹口哨，顯得很落寞。他穿過黑漆漆的扁柏林蔭道，從山坡上走下來。
斜坡下，一盞高大的路燈，綻放出銀白色的美麗光芒。喬班尼大步走到燈下，一直像妖魔一樣跟在喬班尼身後的那道細長、模糊的陰影，逐漸變得清晰而黑暗，繞到喬班尼的側面。
(我是一輛威風凜凜的火車！前面是下坡，車速要加快啦！要超越前面的路燈！看哪！我的影子就像拉開的圓規！繞了一大圈，繞到我前面來了。)
正當喬班尼一邊幻想，一邊大步的從路燈下通過時，白天曾經見過的札內利不知道從什麼時候，穿了一件嶄新的襯衫，正從路燈對面的陰暗小巷走出來，經過他身旁。
「札內利，你是去放王瓜燈籠嗎？」喬班尼話還沒說完，札內利就開口了。
「喬班尼，你父親給你帶的海獺皮外套呢？」
喬班尼心頭猛然一震，腦袋轟隆隆作響。
「你說什麼，札內利！」喬班尼大聲回應，可是札內利已進到對面一棟被扁柏包圍的房子去了。
(札內利為什麼老是這樣對我呢？我又沒做什麼對不起他的事。自己也不好好照照鏡子，跑起來像一隻老鼠！我又沒做任何壞事，他卻衝著對我這麼說，札內利才是個笨蛋呢！)
喬班尼的腦海裡湧出一件又一件事情。他快速的穿過大街，街上已被絢麗的燈光和茂密的樹枝裝飾得既美麗、又迷人。鐘錶 店點亮的霓虹燈，每隔一秒鐘，貓頭鷹鐘上的紅寶石眼珠就會骨碌碌的轉。一個水藍色的厚玻璃碗上裝滿了五光十色的寶石，玻璃碗如星球般緩緩的旋轉。偶爾，銅 製的人馬會慢慢的向這裡駛來。玻璃碗中央有一塊黑色圓形星座簡圖，被石雕柏葉裝飾得十分漂亮。
喬班尼看著那張星座圖，看到呆住了。
那比白天在學校見到的小得多，只要對準時間，當時天空出現的星星就會如這個橢圓形玻璃盤中旋轉呈現，更何況有一條銀 河高掛在天空，就像一條白白的帶子。帶子下方會出現爆炸後噴起的水霧。玻璃盤後面放著一台有三腳架的小型望遠鏡，發著黃色的光芒。牆上掛著一張大星座圖， 這張星座圖把天空所有的星座都描繪成怪模怪樣的野獸、魚、蛇，瓶子之類的東西嗎難道天上真的佈滿這些天蠍和勇士嗎？啊，我真想去那裡逛逛……喬班尼遐想 著，在那裡呆呆的站半天。
這時，喬班尼猛然想起母親的牛奶，於是離開那家鐘錶店。
過緊的上衣裹著肩，使他喘不過氣來，但喬班尼仍然雄糾糾氣昂昂地甩著雙臂，大步走過街道。
空氣如同清澈的泉水傾洩於大街小巷，路燈照在在冷杉和橡樹的枝葉中。電力公司前的六棵法國梧桐上裝飾著無數個小綵燈，使人覺得到了美人魚的國度。孩子們身穿新衣，一邊吹著星星運行的曲調。
「人馬座，快降露水喲！」有的一邊放煙火，一邊開心的鬧著。只有喬班尼歪著腦袋，思索著與這歡樂的氣氛完全不同的事情，向牛奶店跑去。
不知不覺，喬班尼已經來到鎮上。這有一大片白楊樹，直上參天。從牛奶店那黑漆漆的大門，來到昏暗的廚房，一股牛騷味撲鼻而來。喬班尼脫下帽子。
「晚安，有人在家嗎？」屋子裡一片寂靜，像沒人似的。
「有沒有人在家呀？」 喬班尼站直身體又叫一聲。過了不久，一位老婆婆，好像什麼地方不舒服，顫抖地走出來，問他有什麼事。
「我們家今天的牛奶還沒送來，我是來拿牛奶的。」喬班尼怕老婆婆聽不見，大聲地喊。
「現在沒人，我也不知道。你明天再來吧。」老婆婆揉著紅腫的眼皮俯視喬班尼。
「我母親生病了，今天沒拿就有問題了。」
「那你等一下再來看看。」話還沒說完，老婆婆已轉身回屋。
「那好吧，謝啦。」
喬班尼鞠躬後走出廚房。當他來到十字路口，準備轉彎時，見對面通往大橋方向的雜貨店門前，隱隱約約地閃過幾個黑影和 白襯衫。是七八個小學生吹著口哨，有說有笑地朝這邊走來，他們每人手裡都拿著一盞王瓜燈籠。那笑聲、口哨聲，都是喬班尼所熟悉的，他們是喬班尼的同班同 學。喬班尼想迴避，可是還是碰面了。
「你們是去河邊嗎？」喬班尼想打招呼，可是覺得喉嚨被堵住了。
「喬班尼，你爸爸給你帶海獺皮外套了嗎？」剛才那討厭的札內利又來了。
「喬班尼，海獺皮外套！」於是大家跟著亂叫。喬班尼漲紅著臉，不知如何是好，他只想趕快逃離這裡，卻看見坎帕奈拉也在裡面。坎帕奈拉露出十分同情的樣子，微笑一下，並用安慰的眼神望著喬班尼。
喬班尼努力迴避他的目光。等坎帕奈拉的高大身材走過去後，大家又各自吹起口哨。喬班尼在街口轉彎，回頭一看，札內利 也在回頭張望。隨後，坎帕奈拉也吹起嘹喨的口哨，朝前面隱約可見的大橋走去。喬班尼心痛到極點，突然奔跑起來。這時，一群小朋友正一群群地從喬班尼身邊走 過，他們見喬班尼跑步的樣子十分好笑，便大笑起來。
不久，喬班尼便跑到一座黑漆漆的山丘上。
